Zentra avec votre IA
Reliez Claude, ChatGPT ou Le Chat à Zentra. Vous écrivez comme à un collègue ; l’assistant lit vos chiffres, prépare le travail et vous demande ce qui manque.
Factures ouvertes, devis sans réponse, chiffre du mois. L’assistant lit Zentra et reprend les montants calculés par Zentra, sans les refaire.
Qui me doit de l’argent ?
Trois factures sont ouvertes, CHF 4’860.00 au total. La plus ancienne est celle de la Boulangerie Martin : CHF 2’150.00, échue depuis 38 jours.
Et les devis sans réponse ?
Deux, envoyés il y a plus de deux semaines : Claire Favre et Garage du Lac.
Dites ce que vous savez. S’il manque l’adresse ou le contact, l’assistant vous le demande avant de préparer la fiche.
Nouveau client : Garage du Lac à Morges. Le contact est Paul Meyer.
Il me manque l’adresse du garage. Vous l’avez ?
Route du Lac 12, 1110 Morges.
La fiche est prête. Je la crée dans Zentra ?
Oui.
Client créé dans Zentra
Deux clients du même nom, plusieurs articles possibles : l’assistant pose la question au lieu de deviner. Les prix viennent de vos articles.
Prépare un devis pour Mme Favre : remplacement du chauffe-eau.
J’ai deux clientes Favre : Anne Favre à Nyon et Claire Favre à Vernier. Laquelle ?
Vernier.
Dans vos articles, je trouve « Chauffe-eau 200 L » et « Chauffe-eau 300 L ». Lequel, et combien d’heures de pose ?
Le 200 L, quatre heures.
Le devis est prêt en brouillon, avec vos prix. Vous le relisez et l’envoyez depuis Zentra.
Devis en brouillon dans Zentra
Autopilote prépare le travail pendant la journée. Depuis votre téléphone, vous ajoutez un rendez-vous, reportez une relance ou marquez une tâche faite.
Qu’est-ce qui m’attend aujourd’hui ?
Trois tâches : Claire Favre propose un rendez-vous jeudi à 10 h, la Boulangerie Martin est à relancer, et un nouveau contact est arrivé par e-mail.
Ajoute le rendez-vous et reporte la relance à lundi.
C’est fait. La relance revient lundi ; son envoi restera à confirmer dans l’app.
Deux tâches réglées dans Zentra
L’assistant retrouve le client, propose un nom et une date, puis attend votre accord.
Ouvre un projet pour la salle de bain des Rochat, début le 3 novembre.
J’ai un client Marc Rochat à Lausanne. C’est lui ?
Oui.
Le projet « Salle de bain Rochat » est prêt, début le 3 novembre. Je le crée ?
Vas-y.
Projet créé dans Zentra
Sur place, dictez ce qu’il faut retenir. La note rejoint le projet et la tâche arrive à l’heure choisie.
Note pour le chantier Rochat : il faut deux carreaux de plus. Rappelle-moi de les commander vendredi.
Je mets la note dans le projet « Salle de bain Rochat ». Pour vendredi, à quelle heure ?
8 h.
C’est noté. La tâche « Commander deux carreaux » vous attend vendredi à 8 h.
Note et tâche ajoutées dans Zentra
L’assistant prépare la facture en brouillon. Elle ne part qu’après votre relecture, depuis l’app.
Le chantier Rochat est terminé. Prépare la facture.
Je reprends les lignes du devis accepté ?
Oui, et ajoute deux heures de travail.
La facture est en brouillon. Relisez-la dans Zentra : c’est là que vous l’envoyez.
Facture en brouillon dans Zentra
Exemples fictifs. Les réponses de votre assistant dépendent de vos données.
Clients, articles, devis, commandes, factures, paiements et tâches d’Autopilote, avec les montants de Zentra.
Clients, fournisseurs, articles, devis, commandes, factures en brouillon, projets, rendez-vous, tâches et notes de chantier, en vous posant les questions qui manquent. Il les crée dans Zentra si vous le lui demandez.
Envoyer un e-mail, un devis ou une facture, payer, lancer une poursuite, supprimer. L’assistant ne peut pas le faire à votre place.
Une fois, depuis votre compte. Ensuite, vous écrivez depuis l’app de votre assistant, où que vous soyez.
Intégrations › Connecter un assistant IA. Choisissez votre assistant : les étapes s’affichent.
Dans Claude, ChatGPT ou Le Chat, ajoutez un connecteur personnalisé avec cette adresse :
https://zentraapp.ch/api/mcp
Connectez-vous à Zentra, choisissez l’entreprise et ce que l’assistant peut faire. Aucune clé à copier.
Il faut un compte d’assistant qui accepte les connecteurs personnalisés. Les demandes sont enregistrées par l’app Zentra ouverte sur un poste de l’entreprise. Un clic sur « Déconnecter », dans Intégrations, retire l’accès.
Quatorze jours gratuits, le connecteur compris.
Sans carte bancaire. Aucun paiement automatique.
