Zentra con la vostra IA
Collegate Claude, ChatGPT o Le Chat a Zentra. Scrivete come a un collega; l’assistente legge i vostri numeri, prepara il lavoro e vi chiede ciò che manca.
Fatture aperte, preventivi senza risposta, fatturato del mese. L’assistente legge Zentra e riprende gli importi calcolati da Zentra, senza rifarli.
Chi mi deve dei soldi?
Tre fatture sono aperte, CHF 4’860.00 in totale. La più vecchia è quella della Panetteria Martin: CHF 2’150.00, scaduta da 38 giorni.
E i preventivi senza risposta?
Due, inviati più di due settimane fa: Claire Favre e Garage du Lac.
Dite ciò che sapete. Se mancano l’indirizzo o il contatto, l’assistente ve lo chiede prima di preparare la scheda.
Nuovo cliente: Garage du Lac a Morges. Il contatto è Paul Meyer.
Mi manca l’indirizzo del garage. Ce l’avete?
Route du Lac 12, 1110 Morges.
La scheda è pronta. La creo in Zentra?
Sì.
Cliente creato in Zentra
Due clienti con lo stesso nome, più articoli possibili: l’assistente fa la domanda invece di indovinare. I prezzi vengono dai vostri articoli.
Prepara un preventivo per la signora Favre: sostituzione dello scaldabagno.
Ho due clienti Favre: Anne Favre a Nyon e Claire Favre a Vernier. Quale?
Vernier.
Nei vostri articoli trovo «Scaldabagno 200 L» e «Scaldabagno 300 L». Quale, e quante ore di posa?
Il 200 L, quattro ore.
Il preventivo è pronto in bozza, con i vostri prezzi. Lo rileggete e lo inviate da Zentra.
Preventivo in bozza in Zentra
Autopilote prepara il lavoro durante la giornata. Dal telefono aggiungete un appuntamento, rimandate un sollecito o segnate un’attività come fatta.
Cosa mi aspetta oggi?
Tre attività: Claire Favre propone un appuntamento giovedì alle 10, la Panetteria Martin va sollecitata e un nuovo contatto è arrivato per e-mail.
Aggiungi l’appuntamento e rimanda il sollecito a lunedì.
Fatto. Il sollecito torna lunedì; il suo invio resterà da confermare nell’app.
Due attività sbrigate in Zentra
L’assistente ritrova il cliente, propone un nome e una data, poi attende il vostro consenso.
Apri un progetto per il bagno dei Rochat, inizio il 3 novembre.
Ho un cliente Marc Rochat a Losanna. È lui?
Sì.
Il progetto «Bagno Rochat» è pronto, inizio il 3 novembre. Lo creo?
Vai.
Progetto creato in Zentra
Sul posto, dettate ciò che va ricordato. La nota finisce nel progetto e l’attività arriva all’ora scelta.
Nota per il cantiere Rochat: servono due piastrelle in più. Ricordami di ordinarle venerdì.
Metto la nota nel progetto «Bagno Rochat». Per venerdì, a che ora?
Alle 8.
Annotato. L’attività «Ordinare due piastrelle» vi aspetta venerdì alle 8.
Nota e attività aggiunte in Zentra
L’assistente prepara la fattura in bozza. Parte solo dopo la vostra rilettura, dall’app.
Il cantiere Rochat è finito. Prepara la fattura.
Riprendo le righe del preventivo accettato?
Sì, e aggiungi due ore di lavoro.
La fattura è in bozza. Rileggetela in Zentra: è da lì che la inviate.
Fattura in bozza in Zentra
Esempi fittizi. Le risposte del vostro assistente dipendono dai vostri dati.
Clienti, articoli, preventivi, ordini, fatture, pagamenti e attività di Autopilote, con gli importi di Zentra.
Clienti, fornitori, articoli, preventivi, ordini, fatture in bozza, progetti, appuntamenti, attività e note di cantiere, facendovi le domande che mancano. Li crea in Zentra se glielo chiedete.
Inviare un’e-mail, un preventivo o una fattura, pagare, avviare un’esecuzione, eliminare. L’assistente non può farlo al posto vostro.
Una volta, dal vostro account. Poi scrivete dall’app del vostro assistente, ovunque siate.
Integrazioni › Collegare un assistente IA. Scegliete il vostro assistente: compaiono i passaggi.
In Claude, ChatGPT o Le Chat, aggiungete un connettore personalizzato con questo indirizzo:
https://zentraapp.ch/api/mcp
Accedete a Zentra, scegliete l’azienda e ciò che l’assistente può fare. Nessuna chiave da copiare.
Serve un account dell’assistente che accetti i connettori personalizzati. Le richieste vengono registrate dall’app Zentra aperta su una postazione dell’azienda. Un clic su «Disconnetti», in Integrazioni, revoca l’accesso.
Quattordici giorni gratuiti, connettore compreso.
Senza carta di credito. Nessun pagamento automatico.
